접수부터 정산까지 한 시스템으로, 일타케어 CRM

과제

일타케어는 해충방제, 바이러스 케어, 에어컨 케어를 하는 공간 케어 기업입니다. 현장 작업은 파트너사(시공사)와 그 소속 직원이 맡습니다. 문의 한 건이 접수되고, 파트너사에 배정되고, 결제와 정산을 거쳐 세금서류와 작업 보고서로 끝나기까지 여러 사람과 단계가 얽혀 있었습니다. 홈페이지 문의는 구글 시트로 따로 쌓이고 있었습니다.

한 일

요구사항 정의부터 DB 설계, 화면, 운영까지 혼자 맡았습니다.

• 한 흐름으로 묶은 관리자 화면: 고객 목록, 배정 캘린더, 파트너사, 결제와 가상계좌, 정산, 세금서류, 견적서, 완료보고서, 유지관리 제안서, 작업계획서까지 메뉴 16개
• 파트너사 전용 화면: 배정 알림톡을 누르면 바로 파트너 화면으로 들어가도록 진입점을 하나로 묶었습니다
• 세금서류와 알림톡 자동화: 바로빌을 연동해 세금계산서와 현금영수증을 발행하고, 알림톡 발송 이력과 재발송까지 CRM 안에서 처리합니다
• 고객이 받는 문서: 완료보고서는 블록을 조립해 만들고, 고유 링크로 보내면 고객이 열어 보고 PDF로 저장합니다. 견적서, 보고서, 제안서는 버전이 남습니다
• 홈페이지 문의 자동 접수: 홈페이지에서 문의가 들어오면 CRM에 고객과 접수 건이 바로 생기고, 네이버 광고 같은 유입 경로도 함께 기록됩니다
• 권한과 보안: 관리자 3단계와 파트너 2단계 권한, 접속 IP 허용 목록, 로그인 시도 제한, 관리자 행동 기록
• 앱처럼 쓰는 웹: 홈 화면 추가, 오프라인 화면, 새 버전 알림을 갖춘 PWA

규모

화면 33개, DB 표 34개, 커밋 230개 이상 (2026년 10월 기준). 유료 고객사로 지금도 매일 쓰이고 있습니다.

결과

흩어져 있던 접수, 배정, 결제, 서류 업무가 한 시스템 안에서 이어집니다. 여기서 검증한 구조는 현장 업종 누구나 쓸 수 있는 rmeng2 CRM의 원형이 됐습니다.